צוואות וירושות: טעויות נפוצות שכדאי להכיר מראש

צוואות נפסלות, או נגררות לשנים בבית המשפט, לא פעם בגלל טעויות קטנות שאפשר היה למנוע מראש. חסר תאריך או חתימה, העדים לא היו בחדר באותו רגע, מי שמקבל את הירושה עזר לנסח, או שמילה אחת לא ברורה. לפעמים הטעות היא לא לכתוב צוואה בכלל.

סוגי הצוואות ומה כל אחת דורשת מוסברים בעמוד עריכת צוואה. כאן מרוכזות הטעויות שחוזרות על עצמן.

לא לכתוב צוואה בכלל

מי שלא כותב צוואה, רכושו מתחלק לפי חוק הירושה. החוק קובע חלקים קבועים: לבן הזוג, לילדים, ולפעמים להורים ולאחים. איך בדיוק זה עובד מוסבר במאמר חוק הירושה בשפה פשוטה.

החלוקה הזו לא תמיד מתאימה. למשל בנישואין שניים, כשיש ילדים מקשר קודם. או כשאחד הילדים צריך יותר עזרה. ובמיוחד בזוגות שאינם נשואים: לפי סעיף 55 לחוק, ידוע בציבור יורש כמו בן זוג רק אם אף אחד מהשניים לא היה נשוי לאדם אחר. מה עוד חשוב לזוגות כאלה מוסבר בעמוד ידועים בציבור.

צוואה בכתב יד בלי תאריך או חתימה

סעיף 19 לחוק דורש שצוואה בכתב יד תהיה כולה בכתב היד של המצווה, עם תאריך וחתימה שלו. מסמך מודפס שחתמתם עליו אינו צוואה בכתב יד.

המקרה המפורסם הוא ד״נ 40/80 קניג נ׳ כהן. אישה השאירה לפני מותה פתק: "כל השייך לי יחולק בין ארבעת אחיי". בלי תאריך ובלי חתימה. בית המשפט העליון קבע, ברוב דעות, שאין כאן צוואה. בעקבות פסק הדין תיקנה הכנסת ב-1985 את סעיף 25 לחוק. היום בית המשפט יכול לקיים צוואה בכתב יד בלי תאריך או חתימה, אבל רק בנסיבות מיוחדות, וכשאין לו ספק שזה באמת רצון המנוח. "יכול" זה לא "חייב". זה אומר דיון בבית המשפט.

עדים שלא היו שם באותו רגע

צוואה בעדים (סעיף 20) נחתמת בפני שני עדים, שנמצאים יחד באותו מעמד. המצווה אומר להם שזו הצוואה שלו, והם חותמים שראו את זה. טעויות נפוצות: עד אחד בלבד, עד שחתם אחר כך, או מסמך שנחתם בבית ונלקח לעדים מאוחר יותר.

בפסק דין משנת 2011 ביקשה בת לקיים מסמך מודפס, שחתמו עליו אביה ואמה, בלי עדים בכלל. בית המשפט מחק את הבקשה. מסמך שחסרים בו היסודות של צוואה אינו צוואה, גם אם כל המשפחה מסכימה. התקציר בעמוד צוואה שלא נחתמה בפני שני עדים.

הנהנה שעזר, או שהיה עד

לפי סעיף 35 לחוק, הוראה בצוואה בטלה אם היא מזכה את אחד העדים, את מי שערך את הצוואה או לקח חלק אחר בעשייתה, או את בן הזוג שלהם. "לקח חלק" יכול להיות גם הבן שהזמין את עורך הדין, ישב בחדר והכתיב.

גם כשההוראה לא בטלה, מעורבות כזו היא הבסיס הנפוץ לטענה של השפעה בלתי הוגנת. כך מתחילה התנגדות לצוואה. הכלל הפשוט: מי שמקבל משהו, יוצא מהחדר.

ניסוח לא ברור

"הכסף שלי", "הדירה", "המניות הרשומות בשמי". האם הכוונה לכסף שהיה ביום הכתיבה או ביום המוות? ומה אם הדירה נמכרה ונקנתה אחרת?

סעיף 54 לחוק אומר שמפרשים צוואה לפי מה שהמצווה רצה, כפי שעולה מהצוואה, ואם אי אפשר להבין ממנה, אז מהנסיבות. בפסק דין אחד נדרשו שנתיים וחצי של דיונים כדי להחליט מה פירוש שלוש המילים "המניות הרשומות בשמי". התקציר בעמוד פרשנות צוואה. כדאי לכתוב מראש גם מה קורה אם הנכס נמכר, ומי מקבל אם הנהנה נפטר לפניכם.

לחשוב שאפשר להעביר בחוזה

יש מי שכותב בחוזה או במכתב "אחרי מותי הדירה תעבור לבני". סעיף 8 לחוק קובע שהסכם על ירושה של אדם, בזמן שהוא חי, בטל. מתנה שאמורה לעבור רק אחרי המוות תקפה רק אם היא כתובה בצוואה. רוצים שהנכס יעבור אחרי המוות? צריך צוואה.

לא לעדכן

צוואה נכתבת לפי המצב ביום הכתיבה. אחרי נישואין, גירושין, לידה, פטירה של נהנה או מכירה של נכס, היא עלולה לא להתאים יותר. אל תסמכו על כך שהיא התעדכנה או התבטלה מעצמה.

בני זוג שכתבו צוואה הדדית צריכים לזכור עוד כלל. אי אפשר לבטל אותה בשקט. סעיף 8א קובע איך מבטלים אותה בחיים ואחרי מות אחד מבני הזוג. ההסבר המלא במאמר צוואה הדדית.

לא לספר איפה הצוואה

צוואה שאיש לא מוצא היא כאילו לא נכתבה. אפשר להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה. אחרי הפטירה, הרשם בודק אם יש צוואה מופקדת לפני שהוא נותן צו. ההפקדה לא הופכת צוואה פגומה לתקפה, אבל היא מבטיחה שימצאו אותה. מה קורה אחר כך אצל הרשם מוסבר במאמר צו ירושה או צו קיום צוואה.

לסמוך על צוואה בעל פה

צוואה בעל פה (סעיף 23) אפשרית רק למי שנמצא מול המוות, למשל על ערש דווי. אם הנסיבות חלפו והמצווה עדיין חי, היא בטלה אחרי חודש. היא לא תחליף לצוואה רגילה.

לפני שחותמים

• בוחרים צורה ומקפידים על כל הדרישות שלה.
• עדים שאינם מקבלים דבר, ושנמצאים יחד בחדר.
• ניסוח מדויק: מה, למי, ומה קורה אם משהו משתנה.
• מפקידים אצל הרשם לענייני ירושה.
• בודקים שוב אחרי כל שינוי גדול בחיים.

עו״ד קרני שלו עורך צוואות ומלווה משפחות בירושות ובצווי ירושה. עוד מדריכים יש בעמוד צוואות וירושות, ואפשר לקבוע פגישה.

המידע במאמר הוא מידע כללי, נכון למועד העדכון, ואינו מהווה ייעוץ משפטי. כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו.