התנגדות לצוואה: עילות ומועדים

התנגדות לצוואה היא הדרך לטעון שהצוואה שהוגשה לא צריכה להתקיים: שהיא לא משקפת את רצונו החופשי של המנוח, או שנפל בה פגם מהותי. מגישים את ההתנגדות לרשם לענייני ירושה, ומשם התיק עובר לבית המשפט לענייני משפחה. שם צריך להוכיח אותה בראיות. כדי להצליח צריך עילה שהחוק מכיר בה, ולא רק תחושה שהחלוקה לא הוגנת.

נקודת המוצא: מכבדים את רצון המנוח

חוק הירושה, התשכ״ה-1965, בנוי על עיקרון אחד: כל אדם רשאי להחליט למי יעבור הרכוש שלו אחרי מותו, גם אם בני המשפחה חושבים שזה לא צודק. לכן בית המשפט לא יבטל צוואה רק משום שילד אחד קיבל יותר מהאחרים. מי שמתנגד הוא שצריך להוכיח את הפגם. הוא צריך להראות שמשהו השתבש כשהצוואה נעשתה.

העילות המרכזיות

השפעה בלתי הוגנת היא העילה הנפוצה ביותר בפועל. בפרשת מרום (דנ״א 1516/95) קבע בית המשפט העליון ארבע שאלות שעוזרות להכריע. עד כמה המנוח היה תלוי בנהנה, כלומר במי שזוכה בצוואה, או עצמאי. אם היו לו קשרים עם אנשים אחרים, או שהנהנה בודד אותו. באילו נסיבות נעשתה הצוואה. ואם הנהנה היה מעורב בעריכתה, למשל הביא את עורך הדין או נכח בחדר.

חוסר כשירות נבחן לפי מצבו של המנוח ביום החתימה, לא לפני או אחרי. מסמכים רפואיים מאותה תקופה, חוות דעת של רופא ועדויות של מי שראה את המנוח הם הראיות המרכזיות. אבחנה של מחלה לבד לא מספיקה. השאלה היא אם המנוח הבין על מה הוא חותם.

פגם בצורה, למשל צוואה שלא נחתמה מול שני עדים, יכול להיות סיבה לביטול, אבל לא תמיד. לפי סעיף 25 לחוק, בית המשפט יכול לקיים צוואה גם כשיש בה פגם או חסר בפרט טכני, אם אין לו ספק שהיא משקפת את הרצון החופשי והאמיתי של המנוח. לכן חשוב לבדוק לא רק אם יש פגם, אלא אם יש ספק אמיתי ברצון.

מסלול הזמנים

אם הצו כבר ניתן, הדרך לא נחסמה. סעיף 72 לחוק הירושה מאפשר לבקש מבית המשפט לבטל או לתקן צו קיום צוואה על סמך עובדות או טענות שבית המשפט לא בדק כשנתן אותו.

מקרה מהפסיקה: עורך הדין שערך את הצוואה

איך להגן על צוואה מראש

התנגדויות נולדות לא פעם מצוואה שנעשתה בחופזה, בלי תיעוד ובנוכחות מי שזוכה בה. עריכת צוואה נכונה מצמצמת את הסיכון: עדים שלא קשורים למי שזוכה בצוואה, תיעוד של מצבו של מי שעושה את הצוואה, לפעמים אישור רפואי על כשירות, ונימוק קצר להחלטות חריגות. צוואה שנעשית מול נוטריון נחשבת "צוואה בפני רשות", אחת מצורות הצוואה שהחוק מכיר. בני זוג ששוקלים צוואה הדדית צריכים לדעת שגם לה יש כללי ביטול מיוחדים.

לפני שמחליטים להתנגד

התנגדות לצוואה היא הליך ארוך, עם עדויות על המנוח ועל המשפחה. כדאי לבדוק קודם מה יש לכם: מסמכים רפואיים, עדים, ומה הייתה החלוקה לפי הצוואה הקודמת או לפי החוק. עוד מדריכים בנושא יש בעמוד צוואות וירושות. אם יש בסיס, עדיף לפעול מוקדם. ואם אין, עדיף לדעת את זה לפני שמשקיעים שנים בהליך. אם בסוף התיק נשארת דירה משותפת בין היורשים, החלוקה שלה עוברת לפעמים להליך של פירוק שיתוף.

עו״ד קרני שלו מטפל בירושות ובצוואות, גם בצד המתנגד וגם בצד שמבקש לקיים את הצוואה. אפשר לקבוע שיחה ראשונה ולעבור על המסמכים לפני שמגישים.

המידע במאמר הוא מידע כללי, נכון למועד העדכון, ואינו מהווה ייעוץ משפטי. כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו.